Hol érdemes jobban rálátni a működésre?
A pénzügyi, beszerzési, HR-, IT-, működési és kontrollkérdéseket összehangoltan nézzük meg. Az eredmény vezetői helyzetkép, nem hatósági vagy tanúsító audit.
Válassza ki, melyik terület érdekli.
Az egyes témák külön megnyithatók. Minden leírás megmutatja, mit tekintünk át, és milyen vezetői segítséget adhat a felmérés.
Mit nézünk át az egyes területeken?
A felmérés több nézőpontot kapcsol össze. Az egyes területek mélységét a cég működése és az előre egyeztetett feladatkör határozza meg.
01Pénzügyi működés és költségekHol és miért keletkeznek indokolatlan kiadások?
Mit tekintünk át?
- Rendszeres költségek, előfizetések, számlázási és pénzügyi eltérések
- Vezetői riportok használhatósága, költséghelyek és pénzügyi átláthatóság
- Jóváhagyási útvonalak és felelősségi pontok
Mit kap a tulajdonos?
A vezető áttekintést kap az értelmezést vagy felülvizsgálatot igénylő költségekről, a nem kellően alátámasztott döntési pontokról és a javasolt következő lépésekről.
Egyeztessünk erről a területről02Beszerzés és beszállítókÉrtéket kap-e a vállalkozás azért, amit kifizet?
Mit tekintünk át?
- Beszállítói szerződések, díjak és az igénybe vett szolgáltatások összhangja
- Szerződéses függőségek, párhuzamos beszerzések és visszatérő költségek
- Beszerzési döntések, jóváhagyások és nyomon követhetőség
Mit kap a tulajdonos?
Megmutatjuk, mely szerződéseket, beszerzési gyakorlatokat vagy beszállítói kapcsolatokat érdemes újratárgyalni, összehasonlítani vagy jobban ellenőrizni.
Egyeztessünk erről a területről03HR és szervezeti működésVilágos-e, hogy ki miért felel, és hol vész el kapacitás?
Mit tekintünk át?
- Feladat- és felelősségi körök, vezetői döntések és helyettesítési rend
- Párhuzamos munka, túlterheltség és manuális adminisztráció
- Belső információáramlás, erőforrások és szervezeti együttműködés
Mit kap a tulajdonos?
A tulajdonos érthető képet kap a szervezeti vakfoltokról, a felelősségek tisztázandó pontjairól és a működést javító szervezeti lépésekről.
Egyeztessünk erről a területről04IT és digitális támogatottságAz informatika üzleti értéket ad, vagy felesleges költségeket termel?
Mit tekintünk át?
- Szoftverlicencek, IT-szolgáltatások, eszközök és fenntartási költségek
- A használt rendszerek megfelelése a napi üzleti folyamatoknak
- Hozzáférés-kezelési és támogatási folyamatok vezetői szintű áttekintése
Mit kap a tulajdonos?
Közérthető javaslatokat adunk az IT-kiadások és a digitális működés felülvizsgálatához; ha mélyebb technikai vagy biztonsági ellenőrzés indokolt, azt külön szakvizsgálatként jelezzük.
Egyeztessünk erről a területről05Folyamatok és erőforrásokHol akad el a munka, és hol keletkezik elkerülhető veszteség?
Mit tekintünk át?
- Ismétlődő adminisztráció, átfutási idők és kézi adatátadások
- Készlet-, eszköz- és kapacitásgazdálkodási folyamatok
- Szűk keresztmetszetek, felesleges lépések és erőforrás-pazarlás
Mit kap a tulajdonos?
A vezető megismerheti a legfontosabb működési akadályokat és azokat a reálisan megvalósítható folyamatfejlesztéseket, amelyekkel célszerű kezdeni.
Egyeztessünk erről a területről06Felelősségek és belső kontrollokHol támaszkodik a vállalat az ellenőrzés helyett a megszokásra?
Mit tekintünk át?
- Döntési és jóváhagyási jogosultságok, felelősségi körök
- Négy szem elve, ellenőrzési pontok és dokumentáltság
- Összeférhetetlenségi és működési kockázatot növelő hiányosságok
Mit kap a tulajdonos?
A tulajdonos megkapja a kontrollhiányok áttekintését és a fejlesztésre javasolt pontok rangsorát. Ez nem munkavállalói nyomozás vagy bizonyító erejű visszaélésvizsgálat.
Egyeztessünk erről a területrőlVilágos kép. Konkrét teendők. Az Ön döntése.
Nem hibásokat keresünk, hanem olyan területeket azonosítunk, amelyek a vállalkozás eredményességét, átláthatóságát vagy működőképességét befolyásolhatják.
Beszéljünk az Ön vállalkozásáról.
Egy rövid egyeztetés segít eldönteni, mely területekre érdemes először ránézni.